Unsere Methodik für erfolgreiche Finanzplanung
Willkommen zu einem Einblick in unseren bewährten Ansatz. Bei olorantise folgen wir einer strukturierten Methodik, die sich über Jahre entwickelt hat und sich in der Praxis bewährt hat. Unsere Herangehensweise kombiniert analytisches Denken mit menschlicher Empathie, um Lösungen zu entwickeln, die nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern auch zu Ihrem Leben passen. Wir glauben daran, dass erfolgreiche Finanzplanung auf fundiertem Verständnis, klarer Kommunikation und kontinuierlicher Anpassung basiert.
Das Team hinter olorantise
Lernen Sie die Experten kennen, die Sie begleiten werden
Unser Beratungsteam besteht aus erfahrenen Fachleuten mit unterschiedlichen Hintergründen und Spezialisierungen. Diese Vielfalt ermöglicht es uns, Ihre Situation aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und Ihnen umfassende Unterstützung zu bieten.
Jedes Teammitglied bringt einzigartige Erfahrungen und Kompetenzen mit, aber alle teilen unsere Werte von Integrität, Transparenz und kundenorientierter Beratung. Gemeinsam arbeiten wir daran, Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten.
Thomas Schneider
Senior Finanzberater und Gründer
Thomas hat olorantise gegründet, um eine neue Art der Finanzberatung zu etablieren – eine, die auf echtem Interesse am Klienten basiert und nicht auf Verkaufszielen. Seine Vision war es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen unvoreingenommene Beratung erhalten können.
Mit über 18 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat Thomas hunderte von Klienten dabei unterstützt, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Seine Leidenschaft liegt darin, komplexe Themen verständlich zu machen und Menschen zu befähigen, selbstbewusste Entscheidungen zu treffen.
“Erfolgreiche Finanzplanung beginnt mit Zuhören. Erst wenn ich wirklich verstehe, was einem Menschen wichtig ist, kann ich sinnvoll beraten.”
Gründung von olorantise im Jahr 2016
Beratung von über 300 Privatklienten
Spezialisierung auf ganzheitliche Finanzplanung
Dr. Sabine Müller
Leiterin Analytische Finanzplanung
Sabine bringt einen akademischen Hintergrund und analytische Denkweise in unser Team. Sie ist Expertin darin, komplexe finanzielle Situationen zu entschlüsseln und verständliche Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Ihre strukturierte Herangehensweise hilft Klienten, Klarheit zu gewinnen.
Nach ihrer Promotion in Wirtschaftswissenschaften arbeitete Sabine zunächst in der Forschung, bevor sie zur praktischen Finanzberatung wechselte. Sie liebt es, Brücken zwischen Theorie und Praxis zu bauen und Klienten dabei zu helfen, die Zusammenhänge zu verstehen.
“Jede finanzielle Entscheidung sollte auf Verständnis basieren, nicht auf Vermutungen. Mein Ziel ist es, dass meine Klienten wissen, warum sie etwas tun.”
Promotion in Wirtschaftswissenschaften
Entwicklung proprietärer Analysemodelle
Regelmäßige Fachpublikationen
Marcus Wagner
Spezialist für Lebensplanung und Transitions
Marcus hat sich auf die Begleitung von Menschen in Übergangsphasen spezialisiert – sei es Karrierewechsel, Familiengründung oder Ruhestandsvorbereitung. Er versteht, dass diese Lebensabschnitte besondere finanzielle Überlegungen erfordern und unterstützt Klienten dabei, diese Veränderungen souverän zu meistern.
Mit seinem empathischen Ansatz schafft Marcus eine Atmosphäre, in der sich Klienten wohlfühlen, auch über Unsicherheiten und Ängste zu sprechen. Er glaubt daran, dass emotionale und finanzielle Aspekte eng miteinander verbunden sind.
“Große Lebensveränderungen bringen immer finanzielle Fragen mit sich. Meine Aufgabe ist es, Ihnen die Sicherheit zu geben, dass Sie diese Phasen finanziell gut bewältigen können.”
Zertifizierung als Life Planning Coach
Spezialisierung auf Karriere-Transitions
Entwicklung von Workshops zu Finanzthemen
Unser kollaborativer Ansatz bedeutet, dass Sie von der gesammelten Expertise unseres Teams profitieren können.
Unser bewährter Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung – so arbeiten wir mit Ihnen zusammen
Phase 1: Wochen 1-2
Kennenlernen und Bedarfsanalyse
In dieser ersten Phase geht es darum, uns kennenzulernen und Ihre Situation zu verstehen. Sie vereinbaren einen Termin für die kostenlose Erstberatung, in der wir ausführlich über Ihre aktuelle Lage, Ihre Ziele und Ihre Erwartungen sprechen. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen und erklären, wie wir arbeiten. Nach diesem Gespräch erhalten Sie bereits erste Erkenntnisse und Denkanstöße. Sie entscheiden dann in Ruhe, ob Sie die Zusammenarbeit fortsetzen möchten.
Erstes Beratungsgespräch
Kostenlose Erstberatung von 45 bis 60 Minuten zur Besprechung Ihrer Situation und Ziele
Situationsanalyse
Erfassung Ihrer aktuellen finanziellen Lage und Identifikation von Handlungsfeldern
Erste Orientierung
Aufzeigen möglicher Ansätze und nächster Schritte ohne Verpflichtung Ihrerseits
Phase 2: Wochen 3-6
Detaillierte Analyse und Strategieentwicklung
Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, beginnen wir mit der vertieften Analyse. Wir sammeln alle relevanten Informationen über Ihre finanzielle Situation, Ihre Lebensumstände und Ihre Ziele. Gemeinsam entwickeln wir verschiedene Szenarien und bewerten deren Vor- und Nachteile. Am Ende dieser Phase haben Sie einen detaillierten, individuellen Finanzplan, der genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Alle Empfehlungen werden ausführlich mit Ihnen besprochen und erklärt.
Umfassende Finanzanalyse
Detaillierte Erfassung aller Aspekte Ihrer finanziellen Situation und Bewertung von Optimierungspotenzialen
Maßgeschneiderter Plan
Entwicklung eines individuellen Finanzplans mit konkreten Handlungsempfehlungen und Prioritäten
Phase 3: Wochen 7-12
Implementierung und erste Schritte
In dieser Phase setzen wir den entwickelten Plan in die Praxis um. Wir begleiten Sie bei den notwendigen Schritten und unterstützen Sie bei Entscheidungen. Das kann die Kontaktaufnahme mit verschiedenen Institutionen, die Überprüfung bestehender Verträge oder die Implementierung neuer Strukturen umfassen. Während dieser Zeit sind wir eng an Ihrer Seite und stehen für alle Fragen zur Verfügung. Wichtig ist, dass wir in Ihrem Tempo vorgehen und Sie sich bei jedem Schritt wohl fühlen.
Schrittweise Umsetzung
Begleitung bei der Implementierung der vereinbarten Maßnahmen mit praktischer Unterstützung
Kontinuierliche Unterstützung
Regelmäßige Abstimmungen und Beantwortung aller Fragen während des Umsetzungsprozesses
Erste Meilensteine
Erreichen der ersten Etappenziele und Bestätigung, dass der Plan in die richtige Richtung führt
Phase 4: Monat 4-6
Erste Überprüfung und Anpassung
Nach einigen Monaten führen wir eine erste Überprüfung durch. Wir schauen gemeinsam, wie die Umsetzung läuft, ob Sie sich mit den getroffenen Entscheidungen wohl fühlen und ob Anpassungen notwendig sind. Das Leben entwickelt sich weiter, und Ihr Finanzplan sollte flexibel genug sein, um darauf zu reagieren. In dieser Phase optimieren wir den Plan basierend auf Ihren Erfahrungen und eventuellen Veränderungen in Ihrer Situation.
Fortschrittsbewertung
Analyse der bisherigen Entwicklung und Bewertung, ob die gesetzten Ziele erreichbar scheinen
Planoptimierung
Anpassung der Strategie basierend auf neuen Erkenntnissen und veränderten Umständen
Laufend: Ab Monat 7
Langfristige Begleitung und regelmäßige Updates
Nach der Implementierungsphase beginnt die langfristige Partnerschaft. Wir empfehlen regelmäßige Überprüfungen – typischerweise vierteljährlich oder halbjährlich, je nach Ihrer Situation. In diesen Gesprächen besprechen wir neue Entwicklungen, bewerten Ihre Fortschritte und passen den Plan bei Bedarf an. Sie haben zudem jederzeit die Möglichkeit, sich bei Fragen oder bei wichtigen Lebensentscheidungen an uns zu wenden. Unsere Begleitung passt sich Ihrem Leben an und bietet Ihnen die Sicherheit, dass immer jemand da ist, der Ihre finanzielle Situation im Blick hat.
Regelmäßige Reviews
Geplante Überprüfungstermine zur Bewertung der Entwicklung und Besprechung neuer Möglichkeiten
Verfügbarkeit bei Bedarf
Möglichkeit zur kurzfristigen Kontaktaufnahme bei wichtigen Fragen oder Lebensveränderungen
Kontinuierliche Weiterentwicklung
Ihr Finanzplan wächst und entwickelt sich mit Ihnen und Ihren sich ändernden Lebensumständen
Warum olorantise anders ist
Vergleich unseres Ansatzes mit traditionellen Beratungsmodellen in der Finanzbranche